Financial Adviser 2017年4月号 (ファイナンシャル・アドバイザー)

━━━━━━━━━━━━━━━━━■特集■━━━━━━━━━━━━━━━━ 「顧客本位」の提案できてますか？ ～ニーズに合った運用アドバイスの組立て方 ●「顧客本位」の意味を理解し、最適な提案を心がけよう ●モデル・キャッシュフロー表に見るアドバイスの着眼点 　Model１　30代片働き・子ども２人 　Model２　30代共働き・子ども２人 　Model３　40代共働き（妻パート）・子ども２人 　Model４　60代標準世帯のセカンドライフ 　Model５　60代共働き世帯のセカンドライフ 　Model６　60代シングル女性 　Model７　Model １の夫が５年後に亡くなった場合 ●キャッシュフロー表を活用したオーダーメイドの提案はこう行う ●運用提案で欠かせないヒアリングのポイントを押さえる ●〈目的別〉運用提案の考え方 　Case１　中長期的に老後資金を準備する場合の運用提案 　Case２　退職金等を原資にして老後生活に備える場合の運用提案 　Case３　教育資金や住宅資金を準備する場合の運用提案 　Case４　余裕資金で投資を楽しみたいという場合の運用提案 ━━━━━━━━━━━━━━━━■特別企画■━━━━━━━━━━━━━━━ 2017年度の保険商品のトレンドを押さえる！　 ――予定利率引下げの影響と今後の商品の方向性を探る ━━━━━━━━━━━━━━━━■取材企画■━━━━━━━━━━━━━━━ ●拝見！ 隣のコンサル 　阿部映実さん　新生銀行　横浜フィナンシャルセンター　センタ―長代理　コンサルティング・マネジャー ●金融商品のトリセツ 　「ファイン・ブレンド（毎月分配型／資産成長型）」 　日興アセットマネジメント　×　吉井崇裕 ●トップセールスの仕事術 　石橋香菜さん　スターティア㈱インフラ事業本部　東東京エリア統括部　シニアマネージャー ━━━━━━━━━━━━━━━━■連載企画■━━━━━━━━━━━━━━━ ◆４月のAnniversaries Calender ◆FP NEWS FLASH ◆2025年の未来を読む ◆資産運用コンサルタントへの道 ◆保険証券のひもとき方 ◆番台のトーク術が日本に効く ◆ママも仕事もプロフェッショナル ◆相続弁護士の相談日記 ◆社長のこころをつかむ技術 ◆家計マル得アドバイス ◆日本人はもっと早く帰れるはず!? ◆しなやかに乗り越えよう ◆公的保険を活かした保険提案術 ◆運用アドバイスこんなときどうする!? ◆伝えるアイデア・感じる角度 ◆できるコンサルはここまで考える ◆All Those Years Ago ◆その相続案件、大丈夫？ ◆FP Watcher Diary ◆マーケット連想ゲームのススメ ◆シンクタンク研究員による「読み解き！最新制度」 ◆明日からできる！FPの「見た目」改革 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

著者

情報なし

出版社

近代セールス社

読者対象

実用書

内容

経済・財政・統計

発売日

2017年3月21日

発売日の出典

openBD

価格

1,000円（税込・書誌情報提供：openBD）

ISBN

9784765022057

ページ数

97ページ

発売済み